Grendel po sobě zanechává stopy krve a mrtvol a popravuje vůdce 23 nejmocnějších zločineckých rodin v USA. Zatímco Grendel nyní ovládá zločinecké podsvětí, série koordinovaných útoků zabijáka podle očekávání vytvořila mocenské vakuum. Někteří výrostci se nyní domnívají, že New York - korunovační klenot východního pobřeží - je k mání. Grendel musí dát věci do pořádku, ale kamkoli se vydá, brzy ho bude následovat vlkodlak Argent. Zajistí si chladný a vypočítavý Grendel po takzvaném „Seaboardském masakru“ svou moc, nebo mafie povstane a vezme si zpět, co jí patří? Podaří se Argentovi, neúnavnému lovci, konečně zatlačit svou kořist do kouta, nebo policie učiní tomuto řádění zločinců přítrž?

Bojujte o vládu nad městem jako jedna ze čtyř frakcí, přičemž každá hraje jinak než ostatní. Soustřeďte svou agresi s vědomím, že moc a nakonec i vítězství visí na vlásku. Pečlivě zvažte svá rozhodnutí, protože každé z nich může převážit misky vah ve váš prospěch.

Odehrajte jednu krvavou noc v New Yorku, kdy se Grendel, mafie, policie a Argent snaží zajistit si kontrolu nad městem. Zatímco se mafie pokouší shromáždit své síly a znovu získat pevnou pozici, Grendel vtrhne dovnitř, aby si ji znovu podmanil. Policie se snaží zabránit všem konfliktům ve městě, zatímco Argent loví Grendela.

Během kola se hráči střídají v používání unikátních mechanik své frakce, aby rozmístili a přesunuli jednotky, umístili žetony vlivu na hrací plochu, tahali karty a umisťovali žetony agrese do věží. Když padne věž, spustí se Mayhem. Po třech Mayhemech vyhrává hráč s největším počtem bodů!